📚 PS Smart Business
Von CRM zu Smart Business Suite
Kunden, Dokumente, Prozesse, Buchhaltung und Automatisierung in einem Plugin.
Dokumentations-Navigation
Priorisiert (verwandte Kapitel):
- Übersicht
- Allgemeine Dokumentation
- Einrichtung & Berechtigungen
- CRM & Prozessmanagement
- Dokumente, Angebote & Rechnungen
- Buchhaltung & Abrechnung
- Integrationen, API & Erweiterbarkeit
- Dev-Referenz: Integrationen, Hooks & Actions
- PWA & Frontend-Module
- WebApp-Funktion (PWA/App-Modus)
- PS-Bloghosting Integrations-README
- Über das Projekt
Willkommen in der Suite-Dokumentation
PS Smart Business ist nicht mehr nur ein CRM, sondern eine modulare Business Suite für Classic/ClassicPress. Diese Seite ist dein zentraler Einstieg in Funktionen, Module und den laufenden Ausbau der Doku.
Schnellstart
- Plugin aktivieren und Grundeinstellungen prüfen
- CRM-Agentenrollen und Zugriffe festlegen
- Kundenimport und erste Prozesse (Aufgaben/Termine) starten
- Dokumenten- und Rechnungsworkflows konfigurieren
- Integrationen und Buchhaltungsmodule verbinden
Produktbereiche im Überblick
CRM & Kundenmanagement
- Kundenarchiv mit Grid-Ansicht
- Agentenrollen und interne Workflows
- TODO-/Terminplanung und Statusverfolgung
- Timeline und Notizverwaltung
- Regelbasierte Benachrichtigungen
Dokumente & Angebote
- Dynamische Erstellung von Angeboten und Rechnungen
- PDF-Ausgabe, Download und Serverablage
- Signatur-Workflows (Canvas, touchfähig)
- Zahlungsfristen, Erinnerungen und interne Kommentare
Buchhaltung & Umsatztracking
- Rechnungserfassung und Nummernlogik
- Anbindung externer Plugin-Umsätze
- Struktur für erweiterbare Buchhaltungsprozesse
Frontend, PWA & Integrationen
- PWA-Bausteine für app-nahe Nutzung
- Frontend-Module für kundennahe Interaktionen
- Integrationspunkte für Drittplugins und eigene Erweiterungen
Dokumentations-Startpunkte
- Projektüberblick
- Allgemeine Dokumentation
- Einrichtung & Berechtigungen
- CRM & Prozessmanagement
- Dokumente, Angebote & Rechnungen
- Buchhaltung & Abrechnung
- Integrationen, API & Erweiterbarkeit
- Dev-Referenz: Integrationen, Hooks & Actions
- PWA & Frontend-Module
- WebApp-Funktion (PWA/App-Modus)
- Über das Projekt
- GitHub Discussions
- Releases / Changelog
Doku-Roadmap (Start)
Die Dokumentation wird ab jetzt schrittweise entlang der Suite-Module aufgebaut:
- Einrichtung & Berechtigungen
- Kunden- und Prozessmanagement
- Dokumente, Angebote, Rechnungen
- Buchhaltung & Abrechnung
- Integrationen, API, Erweiterbarkeit
- Dev-Referenz: Integrationen, Hooks & Actions
- PWA- und Frontend-Bausteine
- WebApp-Funktion (PWA/App-Modus)
Mitwirken
Feedback, Fragen und Verbesserungsvorschläge sind willkommen. Nutze das Forum/Discussions, um Anforderungen, Workflows und Best Practices zu teilen.
Wenn du Übersetzungen anpasst, lege eigene .mo/.po Dateien bitte unter /wp-content/languages/plugins ab, damit sie bei Updates nicht überschrieben werden.