📚 PS Smart Business

Priorisiert (verwandte Kapitel):

Einrichtung & Berechtigungen

Diese Seite führt durch die Basis-Einrichtung von PS Smart Business als Business Suite.

Zielbild

Nach der Einrichtung steht ein stabiles Grundsystem mit klaren Rollen, sauberen Stammdaten und nachvollziehbaren Benachrichtigungen.

1) Aktivierung & Erstkonfiguration

Plugin aktivieren
Grundkonfiguration im Admin-Bereich öffnen
Pflichtwerte für Dokumente, Benachrichtigungen und Darstellung setzen
Testkontakt anlegen

2) Rollenmodell definieren

Empfohlenes Minimum:

Administrator: Systemkonfiguration, Freigaben, globale Sicht
CRM-Agent: Operative Arbeit in Kunden-, Termin- und Dokumentenprozessen

Praxisregel: Rechte so eng wie möglich vergeben, nur bei Bedarf erweitern.

3) Pflicht-Checks vor Go-Live

Absendername und Absender-E-Mail für Benachrichtigungen gesetzt
Dokument-Nummerierung und Startwert geprüft
Standard-Steuersatz geprüft
Grid-Höhen und Listenansichten auf Team-Bedarf angepasst

4) Quick-Win Setup (15 Minuten)

Einen Kunden mit vollständigen Stammdaten anlegen
Einen Termin und eine Aufgabe erstellen
Ein Test-Angebot als PDF erzeugen
Benachrichtigung an eine Rolle auslösen

Wenn alle vier Schritte funktionieren, ist die Grundinstallation produktionsnah.

Häufige Stolpersteine

Nummerierung nach bereits erstellten Dokumenten ändern
Zu breite Rollenrechte für Agenten
Fehlende E-Mail-Absenderkonfiguration

Admin-Checkliste

Rollen und Rechte für Administrator und CRM-Agent geprüft
Absendername und Benachrichtigungs-E-Mail gesetzt
Dokument-Nummerierung inkl. Startwert festgelegt
Testkontakt inkl. Testaufgabe und Testtermin angelegt

Praxisbeispiel

Ein kleines Team startet mit zwei CRM-Agenten. Der Admin legt Rollen fest, setzt Standard-Steuersatz und Nummerierung und erstellt einen Testkunden. Danach wird ein Termin mit Reminder und ein Test-Angebot erzeugt. Ergebnis: Das Team kann am selben Tag produktiv starten und weiß, wer welche Verantwortung trägt.

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