📚 PS Smart Business
Dokumentations-Navigation
Priorisiert (verwandte Kapitel):
- Übersicht
- Allgemeine Dokumentation
- Einrichtung & Berechtigungen
- CRM & Prozessmanagement
- Dokumente, Angebote & Rechnungen
- Buchhaltung & Abrechnung
- Integrationen, API & Erweiterbarkeit
- Dev-Referenz: Integrationen, Hooks & Actions
- PWA & Frontend-Module
- WebApp-Funktion (PWA/App-Modus)
- PS-Bloghosting Integrations-README
- Über das Projekt
Dokumente, Angebote & Rechnungen
Dieses Modul bildet euren Dokumentenfluss von Angebot bis Rechnung inklusive PDF-Ausgabe ab.
Was hier dokumentiert wird
- Angebots- und Rechnungserstellung
- Nummerierung, Präfix/Suffix, Startwerte
- Zahlungsziele und Fälligkeiten
- Interne Kommentare und Signatur-Prozesse
Empfehlungs-Workflow
- Angebot aus Kundenkontext erstellen
- Positionen und Steuersätze prüfen
- PDF erzeugen und intern freigeben
- Angebot versenden, Rückmeldung dokumentieren
- In Rechnung überführen oder neu ausstellen
Dokumentstandards
- Einheitliche Nummernlogik pro Geschäftsjahr
- Klarer Textbaustein vor/nach Dokumentinhalt
- Prüfroutine vor Versand: Betrag, Frist, Empfänger
Zahlung & Mahnlogik
- Fälligkeitsdatum pro Dokument setzen
- Erinnerungstage global definieren
- Eskalation über Rollenbenachrichtigungen planen
Qualitäts-Checkliste
- Kopfbereich korrekt ausgerichtet (Logo/Adresse)
- Zahlungsart korrekt hinterlegt
- PDF gespeichert oder archiviert
- Interner Kommentar vorhanden (bei Sonderfällen)
Admin-Checkliste
- Dokumentvorlagen und Textbausteine abgestimmt
- Zahlungsarten inklusive Tagewert gepflegt
- Mahnfristen global definiert
- Freigabeprozess für Angebots- und Rechnungsversand festgelegt
Praxisbeispiel
Ein Angebot für einen Bestandskunden wird mit drei Positionen erstellt und als PDF intern freigegeben. Nach Kundenzusage wird das Angebot in eine Rechnung überführt, inklusive Zahlungsziel und Erinnerungstagen. Ergebnis: durchgängiger Dokumentenfluss ohne Medienbruch.