📚 PS Smart Business
Dokumentations-Navigation
Priorisiert (verwandte Kapitel):
- Übersicht
- Allgemeine Dokumentation
- Einrichtung & Berechtigungen
- CRM & Prozessmanagement
- Dokumente, Angebote & Rechnungen
- Buchhaltung & Abrechnung
- Integrationen, API & Erweiterbarkeit
- Dev-Referenz: Integrationen, Hooks & Actions
- PWA & Frontend-Module
- WebApp-Funktion (PWA/App-Modus)
- PS-Bloghosting Integrations-README
- Über das Projekt
CRM & Prozessmanagement
Hier dokumentierst du den operativen Alltag: Kontakte, Aufgaben, Termine, Timeline und Follow-up.
Kernobjekte
- Kontakt/Kunde: Zentrale Stammdatenbasis
- Aufgabe (TODO): Konkrete Aktion mit Status
- Termin: Zeitgebundene Aktivität
- Notiz/Timeline: Verlauf und Kontext
Standard-Workflow
- Kontakt erfassen oder importieren
- Qualifizierung über Taxonomien (z. B. Kategorie, Herkunft, Interesse)
- Aufgabe oder Termin anlegen
- Status über den Prozessverlauf aktualisieren
- Follow-up per Benachrichtigungsregel sichern
Status-Design (Beispiel)
- Neu
- In Bearbeitung
- Warten auf Rückmeldung
- Erledigt
- Abgebrochen
Ein klarer Statuskatalog reduziert Rückfragen und verbessert Team-Übergaben.
Team-Prinzipien
- Jede Aufgabe hat eine verantwortliche Person
- Jede Kundenbewegung bekommt eine Timeline-Notiz
- Jede kritische Frist erhält eine Benachrichtigungsregel
KPI-Ideen für den Start
- Offene Aufgaben pro Agent
- Überfällige Termine
- Reaktionszeit auf neue Kontakte
- Anteil erledigter Aufgaben pro Woche
Admin-Checkliste
- Einheitliche Statuswerte im Team definiert
- Pflichtfelder für Kontakte festgelegt
- Benachrichtigungsregeln für Fristen aktiviert
- Weekly-Review für offene Aufgaben geplant
Praxisbeispiel
Ein neuer Lead kommt per Import ins System. Der zuständige Agent qualifiziert den Kontakt über Taxonomien, erstellt ein Follow-up-TODO und terminiert ein Erstgespräch. Die Timeline dokumentiert jeden Schritt. Ergebnis: kein Lead geht verloren, und Übergaben im Team bleiben nachvollziehbar.