📚 PS Smart Business
Dokumentations-Navigation
Priorisiert (verwandte Kapitel):
- Übersicht
- Allgemeine Dokumentation
- Einrichtung & Berechtigungen
- CRM & Prozessmanagement
- Dokumente, Angebote & Rechnungen
- Buchhaltung & Abrechnung
- Integrationen, API & Erweiterbarkeit
- Dev-Referenz: Integrationen, Hooks & Actions
- PWA & Frontend-Module
- WebApp-Funktion (PWA/App-Modus)
- PS-Bloghosting Integrations-README
- Über das Projekt
Buchhaltung & Abrechnung
Dieser Bereich beschreibt, wie Umsatzdaten strukturiert erfasst und für Buchhaltungsprozesse vorbereitet werden.
Ziel
Ein konsistenter Datenfluss zwischen CRM-Dokumenten, registrierten Rechnungen und angebundenen Systemen.
Basisbausteine
- Registrierung von Rechnungen
- Fortlaufende Nummerierung mit validem Startwert
- Zuordnung von Zahlungen und Status
- Erweiterung über Buchhaltungs-Module
Monatsabschluss-Check (MVP)
- Alle offenen Rechnungen auf Status prüfen
- Überfällige Zahlungen markieren
- Fehlende Rechnungsregistrierungen ergänzen
- Summen plausibilisieren (Brutto/Netto/Steuer)
- Übergabe in externes Reporting vorbereiten
Datenqualität
- Eindeutige Rechnungsnummer ohne Doppelungen
- Vollständige Kundenzuordnung
- Klarer Zahlungsstatus
- Änderungs- und Korrekturpfad dokumentiert
Integrationsgedanke
Die Suite kann externe Umsätze anbinden. Dokumentiere pro Integration:
- Datenquelle
- Mapping-Regeln
- Fehlerfälle
- Verantwortliche Person
Admin-Checkliste
- Monatsabschluss-Routine im Team terminiert
- Offene und überfällige Rechnungen sichtbar gemacht
- Nummernlogik und Dublettenprüfung dokumentiert
- Verantwortlichkeit für Korrekturen festgelegt
Praxisbeispiel
Zum Monatsende prüft das Team alle offenen Rechnungen, markiert überfällige Fälle und ergänzt fehlende Registrierungen. Danach werden Netto-, Steuer- und Bruttosummen plausibilisiert. Ergebnis: saubere Übergabe an Steuerberatung oder externes Controlling.